Le Certified Consumer Debt Specialist (CCDS) est un titre professionnel attribué aux professionnels du règlement des dettes qui réussissent un examen de certification. Ce programme de certification est conçu pour…
Une déclaration de politique d’investissement (DPI) est un document qui décrit les objectifs et les stratégies d’investissement d’une personne ou d’une institution . Elle peut être utilisée par les gestionnaires…
Chartered Advisor for Senior Living (CASL) est un titre professionnel qui indique l’engagement d’un conseiller à aider ses clients âgés à atteindre la sécurité financière pendant leurs années de retraite.…
Un représentant en conseil en investissement (IAR) est une personne qui travaille pour une société de conseil en investissement afin de fournir des conseils et des services financiers à ses…
Un conseiller en investissement est une personne ou une société qui fournit des conseils sur les titres ou les actifs financiers à ses clients, moyennant une rémunération. Les conseils fournis…
Une note de contrat est un document qui fournit un résumé de toutes les transactions exécutées par un agent de change pour le compte d’un client au cours d’une journée…
La culture financière est la capacité de comprendre et d’utiliser efficacement diverses compétences financières, notamment la gestion des finances personnelles, l’établissement d’un budget, l’investissement et la gestion des risques. Elle…
L’Optimized Portfolio As Listed Securities (OPALS) est un type de fonds négocié en bourse (ETF) qui vise à surperformer un indice d’un seul pays en contenant moins de titres que…
L’approche vie humaine est une méthode de calcul de la valeur d’une vie humaine en termes financiers, généralement dans le but de déterminer la couverture d’assurance vie. Cette approche repose…
Un conseiller en investissement enregistré (RIA) est un professionnel ou une entreprise qui travaille avec des clients pour leur fournir des conseils en matière d’investissement, gérer des actifs et offrir…